사내 분위기 메이커인 미나모와 달리, 유즈루는 동료들과 거리를 두며 혼자만의 시간을 즐기는 냉소적인 성격입니다. 회식 자리에서 우연히 혼자 술을 마시던 유즈루를 발견한 미나모는 그와 함께 자리를 뜨게 되고, 막차를 놓치며 어쩔 수 없이 호텔에서 하룻밤을 보내게 됩니다. 미나모는 유즈루의 차가운 태도에 호기심을 느끼며 그를 단순한 섹스 파트너로 대하기 시작하고, 감정 소모를 원치 않았던 유즈루 역시 이 관계를 받아들이며 육체적인 쾌락만을 공유하는 사이가 됩니다.
시간이 지날수록 유즈루는 미나모에게 깊은 감정을 느끼게 되지만, 그녀에게 자신 외에도 수많은 섹스 파트너가 있다는 사실을 알게 되며 큰 충격에 빠집니다. 질투심에 이성을 잃은 유즈루는 미나모가 자신의 집을 찾았을 때, 평소와 달리 강압적으로 그녀를 제압합니다. 그는 피임 없이 그녀의 몸 깊숙한 곳까지 자신의 흔적을 남기며, 억눌러왔던 욕망을 폭발시키고 두 사람의 관계는 돌이킬 수 없는 국면을 맞이합니다.
그날 밤의 강렬한 관계 이후, 미나모는 갑작스럽게 퇴사하며 자취를 감춥니다. 유즈루는 그녀가 남긴 흔적과 기억 속에서 헤어 나오지 못한 채 깊은 상실감에 빠집니다. 육체적 욕망과 감정적 파국 사이의 위태로운 경계를 다룬 이 작품은, 단순한 직장 동료에서 집착으로 변해버린 두 사람의 비극적인 사랑 이야기를 담은 몰입감 넘치는 JAV 드라마입니다.